长电科技3月4日晚公告，公司全资子公司长电科技管理有限公司（下称“收购方”或“长电管理公司”），拟以现金方式收购晟碟半导体（上海）有限公司（下称“标的公司”或“晟碟半导体”）80%的股权，收购对价约6.24亿美元（以3月4日汇率计算，约合人民币45亿元，最终价格将根据交割前后的现金、负债和净营运资金等情况进行惯常的交割调整）。交易完成后，收购方持有晟碟半导体80%股权，出售方持有20%股权

资料显示，晟碟半导体成立于2006年，位于上海市闵行区，主要从事先进闪存存储产品的封装和测试，产品类型主要包括iNAND闪存模块、SD、MicroSD存储器等。

据公告披露，2022年，晟碟半导体的营收和净利润分别为34.98亿元、3.57亿元；2023年上半年，晟碟半导体的营收和净利润分别为16.05亿元、2.21亿元，资产总额为43.62亿元、负债10.77亿元、股东全部权益32.85亿元。

此次交易价格为分期付款。其中约2.18亿美元（受限于交易文件约定的调整）在交割时支付，约2.18亿美元（受限于交易文件约定的调整）在交割6个月内或2025年1月1日（以较早发生者为准）支付，剩余1.87亿美元将在交割后5年内分五期支付。

而且，因一方违约导致《股权收购协议》约定的先决条件无法达成，从而交易终止的，违约一方应向对方支付分手费1000万美元，也就是超过7000万元人民币。

此外，双方还将在《供应协议》中约定，标的公司应在交割后五年内，完成交易双方约定的业绩指标的下限。如果标的公司未完成该等业绩指标的下限，出售方应向标的公司补偿未完成业绩指标部分的预定毛利润。

（来源：中国基金报/JSSIA整理）